聚焦境外上市、助推企業(yè)出海 鄭州這場(chǎng)資本力量專題活動(dòng)信息量大

(楊大勇)如何打造一個(gè)成功的境外IPO(首次公開(kāi)募股)？如何破解民營(yíng)企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題？為助推河南企業(yè)境外上市，促進(jìn)更多豫企國(guó)際化發(fā)展，資本力量“1+6”系列活動(dòng)“境外上市培訓(xùn)及專題路演活動(dòng)”27日在河南鄭州舉行，來(lái)自中銀國(guó)際、中金公司、中信建投證券等國(guó)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)的專家齊聚鄭州，共享境外上市動(dòng)態(tài)、解讀境外上市政策及路徑。

圖為活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。鄭州高新區(qū)管委會(huì)供圖

企業(yè)境外上市意愿逐漸增強(qiáng)

(資料圖片僅供參考)

本次活動(dòng)由鄭州高新區(qū)管委會(huì)和鄭州市金融工作局主辦，以“把脈新格局，洞見(jiàn)新機(jī)遇”為主題，業(yè)界專家齊聚鄭州，解讀境外上市政策及路徑。其間，還進(jìn)行了項(xiàng)目路演，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目與資本市場(chǎng)充分溝通，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新要素與資本要素的有效嫁接融合。

今年以來(lái)，在相關(guān)政策的推動(dòng)下，內(nèi)地企業(yè)境外上市迎來(lái)新機(jī)遇，企業(yè)境外上市的意愿也逐漸增強(qiáng)。

今年2月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布境外上市備案管理相關(guān)制度規(guī)則，除了完善監(jiān)管制度之外，對(duì)內(nèi)地企業(yè)境外上市的包容性進(jìn)一步增強(qiáng)。以河南為例，今年上半年，河南省新增境內(nèi)外上市公司5家，上市公司總數(shù)達(dá)160家，其中境內(nèi)上市公司110家，境外上市公司50家。截至6月底，港交所在審企業(yè)4家。

業(yè)界專家：優(yōu)化資本市場(chǎng)服務(wù)體系

那么，如何打造一個(gè)成功的境外IPO？對(duì)此，專家建議，作為資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的重要組成部分，境外上市對(duì)支持企業(yè)融入全球化發(fā)展、實(shí)現(xiàn)國(guó)際化和更高水平發(fā)展具有重要意義，應(yīng)當(dāng)優(yōu)化資本市場(chǎng)服務(wù)體系，讓更多企業(yè)找到適合自己的上市選項(xiàng)。

中金公司投行部執(zhí)行總經(jīng)理冷小茂表示，打造極具吸引力的投資故事是成功發(fā)行的基礎(chǔ)，合理的承銷團(tuán)結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)工作機(jī)制能夠最大化調(diào)動(dòng)承銷團(tuán)的積極性，營(yíng)造良好的發(fā)行勢(shì)頭是發(fā)行成功的關(guān)鍵。同時(shí)，還應(yīng)把握有利的發(fā)行窗口，制定合理價(jià)格區(qū)間，合理配售結(jié)構(gòu)等。

中信建投證券國(guó)際執(zhí)行董事王譯賢認(rèn)為，境外上市備案制新規(guī)明確規(guī)定境內(nèi)企業(yè)境外上市的相關(guān)制度規(guī)范，核心由原來(lái)的行政許可管理改為備案管理，加強(qiáng)事中事后管理，創(chuàng)造了更加透明、更可預(yù)期的制度環(huán)境，推進(jìn)制度型高水平對(duì)外開(kāi)放。

中銀國(guó)際董事總經(jīng)理王耀輝認(rèn)為，民營(yíng)企業(yè)受各種原因影響，仍然面臨融資難、融資貴的問(wèn)題。資本市場(chǎng)可以從提升民營(yíng)企業(yè)的信用水平、提供多層次的融資渠道、降低融資成本、實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張、實(shí)現(xiàn)財(cái)富倍增效應(yīng)等方面為民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支持。

鄭州發(fā)聲：鼓勵(lì)更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)在境外上市

作為河南省、鄭州市資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的主陣地、主戰(zhàn)場(chǎng)、主引擎，鄭州高新區(qū)一直高度重視金融業(yè)發(fā)展和科技金融創(chuàng)新，全力打造具有高新特色的“金融高地”。截至目前，鄭州高新區(qū)已形成上市公司累計(jì)21家(存續(xù)14家，占河南13%，占鄭州市A股上市36%)，80家新三板企業(yè)，764家四板企業(yè)，49家省重點(diǎn)、90家市重點(diǎn)、300家區(qū)重點(diǎn)上市后備企業(yè)的上市梯度培育體系。

鄭州市政府副市長(zhǎng)李鳳芝在致辭中表示，鄭州市將搶抓境內(nèi)外資本市場(chǎng)機(jī)遇，在近年來(lái)深挖上交所、深交所、北交所重點(diǎn)后備企業(yè)、持續(xù)加大企業(yè)上市培育力度的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)有境外上市輔導(dǎo)需求企業(yè)的關(guān)注，深化境外上市輔導(dǎo)工作，尋找新的上市培育增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，繼續(xù)強(qiáng)力打造一流營(yíng)商環(huán)境，引導(dǎo)鄭州全市優(yōu)質(zhì)企業(yè)緊抓上市機(jī)遇，為鄭州市高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的支撐。

鄭州高新區(qū)管委會(huì)主任郭程明在致辭中表示，當(dāng)前境外上市是優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)、提升國(guó)際化水平的重要途徑，境外上市成功的案例也為鄭州高新區(qū)擬上市企業(yè)提供了積極參考，本次會(huì)議旨在幫助有意愿的企業(yè)更多地了解海外資本市場(chǎng)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，選擇符合企業(yè)自身發(fā)展的上市之路。

本次活動(dòng)注重實(shí)效對(duì)接，路演活動(dòng)引導(dǎo)企業(yè)與資本面對(duì)面溝通。在路演環(huán)節(jié)，4家優(yōu)質(zhì)企業(yè)攜融資項(xiàng)目先后走上舞臺(tái)，向到場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)及點(diǎn)評(píng)專家介紹項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)和融資需求，并就投資機(jī)構(gòu)代表提出的問(wèn)題進(jìn)行解答。(完)